2015年7月24日 / 最終更新日時 : 2015年7月24日 mitsuko お金 財産債務調書 来年の確定申告から、「財産債務明細書」が「財産債務調書」に変更されます。 なにが違うの？ 「財産債務明細書」は国税当局が税務調査をする権限に質問検査権がなかったのですが、新しい「財産債務調書」には質問検査 […]
2015年7月3日 / 最終更新日時 : 2015年7月3日 mitsuko お金 生前の金融資産の整理は大切 今週は、お客様の相続関係の仕事に明け暮れていました。 教訓：海外ファンドなどの海外資産をお持ちの方は、生前に現金化にしておきましょう。 生前なら、解約指示書だけでファンドの解約ができるのですが […]
2015年6月11日 / 最終更新日時 : 2015年6月11日 mitsuko お金 将来のお金 確定拠出年金の運用成績が、この株高＆円安で改善しているというニュースがありました。 2008年のリーマンショック後には元本割れが63％を占めていましたが、今は元本割れも少なくなっているのですが、運用方法により利回りの格差 […]
