10月4日

昨日の10月4日は「中秋の名月」と「証券投資の日（10月トウ4日シ）」だったのご存知でしたか？

 

昨日銀座に用事があったので、仕事終わりに行ってみると、和菓子屋さんの栗入り大福に長蛇の列ができていました。

満月のイメージとして、栗がお月さまだったのでしょうか？

 

銀座の用事というのは、資産運用のご相談でした。

経緯として、姪っ子がアメリカへ卒業旅行に行くので、ＵＳドルが必要。

現金を銀行にもらいに行った際、セールスのお姉さんから声をかけられて、ドル資金の運用でご提案させてくださいと言われました。

今、世の中はどのようなものを進めるのか調査だ！

と思い、時間を改め、お店に出向いたわけであります。

 

私の眠っているドル資金を運用もせずにそのままにしていたという状況から、セールスのお姉さんは安定志向と思われたのか、保険タイプの商品をご提案。

ＵＳドル建て終身保険、介護２でも保障は出ます。というものだった。

 

女性一人の老後保証と言う意味で、心くすぐられる商品だ。

 

しかし、私は今年乳がんと診断されて治療を行ったので、保険商品は入れないかもしれない。

調べてもらっているが、どんな答えがくるのか待つしかない。

 

運用商品としては、低金利時代なので戦略としてマルチアセット運用というものを進められました。

市場環境の変化に応じて柔軟な見直しをかけていくものです。

あとは、今流行りのＡＩファンド、新しい研究開発したものにアプローチ、市場が注目しているテーマの変化を読み取り、世界の株式に分散して投資していく商品でした。

 

私たちも今、ロボテック系のＥＴＦ（BOTZ）やフィンテック関連のＥＴＦ(ARKW)

に注目して見張っています。

 

久々に人からお話をいただくのも自分の投資助言につながりそうだわ。

 

来週は終活セミナー「エンディングノートの書き方」についてのお勉強会があるの。

エンディングノート、ただ白紙のまま持っていても意味がないし、いつが書く時期なのかお勉強してきます。

 

学習の秋です、お勉強して実りあるものを見い出せたらラッキーよね！！